保険見直し･資産運用･住宅ローンの不安を相談できる専門家

 

川尻幸夫ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）事務所
住まいと保険と資産管理　福井支部

 

資産運用サービスの流れと料金

 

１．初回カウンセリング

◆資産に関する現状を確認して、問題点を発見します。

◇今後の運用に関する様々な希望を明確にします。

◆将来の支出や収入に関する情報をお聞きして明確にします。

◇将来、貯蓄を取り崩すタイミングも今から明確にしておきます。

 

２．ファイナンシャルプランの作成＆提案

◆「将来使うお金が足りる」ことを最も重視したプランを作ります。

◇将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目でわかる
「キャッシュフロー表」を合わせてお作りします。

◆効果が実証されている３種類以上のリスク軽減手段を用いつつ、
期待リターンを高めるプランを作ります。

◇物価水準が上昇しても資産が目減りしにくいプランを作ります。

 

３．プランの実行サポート

◆本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします

◇プラン実行にあたってお困りのことやご不明な点がありましたら、
些細なことでも遠慮なくお聞きください。

 

４．アフターフォロー

◆３〜６ヶ月に１回、個別面談を通じて運用状況および
今後の見通しの解説を行います

◇加熱感のある市場、長期トレンドが下落に転じた市場の
配分を減らすなど、ポートフォリオの見直しをサポートします

◆年間１２回までの電話・メールによる個別相談が可能です。

 

●資産運用サポートパック （金融資産2,000万円未満のお客様）
サポート期間が「１年間」の場合は、
⇒ 月額4,200円 （＝1年間の総額は50,400円）。

サポート期間が「３ヶ月間」の場合は、
⇒ 月額12,600円 （＝3ヶ月間の総額は37,800円）

を、標準料金として提供させて頂いております。
サポート期間満了まで、追加料金はありませんのでご安心ください。

※さらに、初回相談料3,150円を先にお支払い頂いている方は
上記のパック料金より差し引き可能となります。
（50,400円−3,150円＝47,250円 など）


なお、金融資産が2,000万円以上の方は、
金融資産額の0.3％相当を１年間サポートの基準額として、
引き受け可能な料金を、初回相談時にお見積もりいたします。

また、毎月１回の運用状況のレポートを希望される方など、
業務遂行に要する時間が通常よりも30％以上多くなることが
予想される場合は、標準料金よりも高いお見積もりとなります。

 

 

資産運用サポートパックＱ＆Ａ
お客様の声

資産運用サービスパックのご利用を希望される方は、
サービス概要を理解したうえで、ぜひ、初回面談にお申込みください。

 

 


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