保険見直し･資産運用･住宅ローンの不安を相談できる専門家

 

川尻幸夫ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）事務所
住まいと保険と資産管理　福井支部

 

ライフプランサポートの流れ

ライフプランシミュレーションの特徴

▽

これから約４０年間のお金の流れ（貯蓄残高の推移、様々な
支出、年金も含めた収入）を予想することができます。
▼ どのような前提条件（支出・収入・物価上昇率・運用率など） において、
１０～２０年後、老後に貯蓄が底をつく可能性が あるかを保守的に検証します。
▽ ３種類の改善策（現実的な運用率のアップ、優先順位の低い 支出の削減、
ムリのない収入の増加）を実行した場合の 将来のお金のシミュレーションを行います。
▼ 細部にわたる丁寧なカウンセリングを実施することにより、
リアルな将来のお金のシミュレーションが作れます。
▽ 人生の３大資金（住宅資金・教育資金・老後資金）を どのタイミングで、
どのくらい準備していけばいいか？　 という疑問もスッキリ解消します。
▼ 何を見直せばいいのか？（保険の見直し・資産運用の見直し・
住宅ローンの見直し）が分かり、ライフプランを作成した後に
他サービスを利用する場合は割引料金が適用されます。
▽ 将来のお金の全体像をつかむことができるサービスです。
将来を真剣に考える、慎重で知的な方は、一番最初に
このサービスから利用されることをおすすめします。

 

●《ライフプラン・シミュレーション》サービスの料金は？

最大５パターンまでのシミュレーションを行う、専門のＦＰ
が提供する《ライフプラン・シミュレーション》サービスは、

約２～３時間にわたる丁寧な希望条件のカウンセリング、
約４時間のキャッシュフロー分析および提案書の作成、
約１～２時間のライフプラン・シミュレーションの解説、

を含めて、時間制料金では44,100円（6,300円×７時間分）
～56,700円（6,300円×９時間分）のところ、

サービス料金 31,500円（税込、５パターンまで）

　にて提供させて頂いております。

※初回のカウンセリングだけで終了することも可能です。
その場合の料金は3,150円（税込）となります。

 

●《ライフプラン・シミュレーション》は、こんな人に向いています

「住宅購入をする予定があって、頭金は用意できているが、
これから３０年以上の住宅ローンを返済していくことに不安がある。
教育資金や老後資金も含めた、将来のプランを確認したい」

「結婚して６ヶ月が経過して、やっと新しい生活にも慣れてきた。
これからは家族の貯蓄が右肩上がりで増えていくようにしたい。
そのためには、将来のためのお金のプランが必要だと思う」

「長女の誕生から３ヶ月が経って、将来が楽しみになってきた。
子供の進学、住宅購入、家族旅行…を含む楽しいライフプランと
重要な資産形成のプランを夫婦で話し合いながら作ってみたい」

「いつかは叶えたい夢がある。でも、思うだけでは叶わないので、
夢に日付を入れるだけでなく、夢を叶えるのに必要なお金を
現実的に準備できるプランを作っておきたい」

 


ライフプランサポートパックをご利用戴いたお客様の声


資産運用サービスパックのご利用を希望される方は、
サービス概要を理解したうえで、ぜひ、初回面談にお申込みください。

 


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