保険見直し･資産運用･住宅ローンの不安を相談できる専門家
川尻幸夫ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）事務所次に「保険見直しサポートパック」のご利用の流れを紹介します。
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ご相談の場所は、
住まいと保険と資産管理 福井支部 ＝ 川尻幸夫ＦＰ事務所（あわら市）ですが
ご希望により、ご自宅やご指定場所での面談も可能です。（ご自宅やご指定場所の地域によっては、交通費が実費かかる場合があります。）
◆現状の把握 → 保険証券を必ずご持参ください
※勤務先の共済制度や、
関心がある保険のパンフレットなどありましたら、
可能な限りご持参ください。
◇保障の希望
・主たる収入者の万一の際の家族の生活水準は？
・入院した場合は日額いくらの保障がほしい？
◆合計保険料は月額○万円～○万円の間に抑えたい
◇保険会社に関する希望 …など
現状を確認しながら、様々な希望条件をじっくりお聞きします。
保険見直しで実現したいポイントがスッキリ分かります。
―サポートパックのお申し込み お客様
初回カウンセリングの後、本サポートパックのご利用を希望される方は、
お申込みください。
お申込み方法は２種類。
初回カウンセリングの間に、または終了後に、その場で
お申し込みを承ります。
また、後日メールでお申し込み頂くこともできます。（１週間以内）
― 料金のお支払い お客様→担当FP
料金は現金払い、あるいは銀行振込でお支払いください。
その後の追加料金は一切不要 です。
お支払いを確認後、「保険見直しサポート証」をお渡しして、プラン作成に取りかかります。
※パック料金（12,600円）は相談料 ・ 提案料 ・ 実行サポート料を含み、
１年間無償アフターフォローが付いています。
担当ＦＰが、詳細なカウンセリングの内容を盛り込み、
お客様のご希望に沿った保険見直しプランを作成します。
完成後、監修責任者の宮越肇が、１つ１つのプランに目を通して、
お客様の希望に合った適切なプランであることを確認しています。
作成した保険見直しプランを提案、ご説明いたします。
提案書は以下の２部から成っています。
●オリジナル提案書（問題点の分析結果・実行可能なプラン）「TV、雑誌では一般的な話が多くこのようにはいかないと思います」 （20代・主婦）
●詳細設計書（見直しプランの詳しい内容・補足資料）
「お陰様で、希望どおりの保険商品に加入する事ができました」 （30代・会社員）
具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、
お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法を
お知らせするなど、プラン実行のための全面的なサポートを提供します。
当パックを利用される皆様は、ご希望の場合、
財務体質のよい厳選した保険会社１３社
（アメリカンファミリー生命・東京海上日動あんしん生命・
AIGエジソン生命・オリックス生命・損保ジャパンひまわり生命・
アイエヌジー生命・ 三井住友きらめき生命・
東京海上日動フィナンシャル生命・ソニー生命ほか）
の代理店機能を利用することができます。
この機能を使うと、複数の保険会社に事務手続きを行う労力と時間が大幅に節約できる だけでなく、見直し完了後も複数の保険会社の給付金請求を一括で依頼できる、 などのメリットを得ることができるので安心です。
保険見直し完了後も、1年間無料で１２回までお電話またはメール
による保険全般に関する相談が可能です。
保険でお困りのことがあれば、個別相談担当FP、または監修責任者の
宮越肇（03-3515-2461）まで、いつでも遠慮なくご連絡ください。
保険見直しサポートパックＱ＆Ａ
お客様の声
保険見直しサービスパックのご利用を希望される方は、
サービス概要を理解したうえで、ぜひ、初回面談にお申込みください。
(株)住まいと保険と資産管理 福井支部 専任スタッフ
福井県在住のファイナンシャルプランナー
川尻幸夫FP事務所
福井県あわら市花乃杜１－２８－２３
℡＆FAｘ ０７７６－７３－１２３２
Email:info@yumenojitugen.com
お急ぎの方 ０９０－１６３５－２９８２（川尻幸夫）
