保険見直し･資産運用･住宅ローンの不安を相談できる専門家

 

川尻幸夫ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）事務所
住まいと保険と資産管理　福井支部

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教育資金サポートパック　ご利用の流れと内容

１．教育資金準備の相談（初回カウンセリング・約60分）

教育資金に関する様々なデータをご覧いただきながら、
お子様の教育面の援助に対する考え方を整理していきます。
「私立に行くのは高校、それとも中学からの可能性が高い？」
など、プランを作成するためのカウンセリングを実施します。
「○○年後の長男の大学入学時に４００万円」などのゴールを設定。

２．教育資金準備プランの作成

これから１０～２０年間の教育費の推移が分かる表を作成。
既加入の学資保険がある場合は客観的に分析します。
「○年後の大学資金に４００万円を準備するには、一時金○○○万円、月○万円の積立を○年間、目標リターン２％以上の運用ができれば良い、具体的には…」のような実行可能なプランを作成します。

３．教育資金準備プランの提案

将来の教育資金をしっかりと準備するためのプランを解説します。
具体的なアクションプランを丁寧に解説、質疑応答をいたします。

４．教育資金準備プランの実行サポート

専門知識を持った担当ＦＰがプランの実行完了までしっかりサポート。
ご希望の方には、有利な学資保険から積立タイプの金融商品まで、
面倒な手続きを一括で行うことができます。

 

５．教育資金準備プラン実行後のアフターフォロー

１年間無料で最高１２回まで電話やメールによる質問や相談が
可能ですので、プラン実行完了後も安心です。

 

教育資金サポートパック　料金

当サービスの提供については、業務完了までに約４時間～を要するため、
時間制料金で提供すると24,000円～（当社基準）になりますが、

一定のレベルまでは定型化されているプランニングの内容を、
個別のカウンセリングを通じて１人１人に合わせてカスタマイズする、
効率的なオーダーメイド型のサービスを提供することにより、

実質的に割引となる下記のパック料金を適用いたします。

特別パッケージ料金　１０,５００円（税込）

※専門スタッフが実際の業務に要した時間に関わらず、上記料金で
１～５の全てのサービスが追加料金なしで受けられます。


●保険見直し　●資産運用　●住宅ローン　●ライフプラン　●退職不安解消　●教育資金相談　●住宅購入相談　●不動産売却or有効活用相談
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